Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит работу в маленьком передвижном цирке. Он путешествует с труппой по глубинке, выполняя самую разную работу. Коллектив состоит почти полностью из родственников владельцев, что делает Арни единственным посторонним. Его существование довольно скромное, все дни уходят на бесконечные дела и заботу о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у Арни небывалый интерес. Медленное приручение животного становится для него особым путем. Парень и не подозревает, что эти уроки взаимны — они начинают менять и его самого.