В ночь на Хэллоуин на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделённый сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает им безобидные фокусы, но каждый раз всё заканчивается жестокой расправой.
В закусочной сидит пятнадцатилетняя Макс, увлечённая фокусами. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует своё мастерство. Удивлённый фокусник оставляет Макс одну. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
